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1949年9月23日﹔美國總統哈利·S‧杜魯門Harry S. Truman向世界宣布蘇聯已成功試爆原子彈，終結了美國作為核子武器唯一擁有者的優勢。
1949年10月19日﹔ 美國國防部長路易斯．A．詹森Louis A. Johnson以美國政府對基金會聯絡人的身分傳遞杜魯門政府的最後通牒。
窗戶的玻璃因歲月而微微的彎曲，阿爾卑斯山透過精緻的窗戶隱約可見。現在山上已被白雪完全覆蓋，可以預期這將是個長而冷的冬季。這場戰爭需要基金會為了它們最高等級的會議建立一個中立的聚集地點，因此監督者們已習慣在蘇黎世開會。「撒馬爾罕俱樂部」這個由十三位國際貿易經紀人組成的非正式團體，在這些年來會週期性地包下施偉澤霍夫飯店全部的房間數天，這裏因此變成這群紳士們常去的地方。
這個一部分被瑞士午後清冷的陽光照亮著、深色且鑲著木板的房間，對其他人來說無疑是熟悉的領土。但O5-8 看著天花板上裸露的樑木時，想到的都是其前任令人震驚的當眾死亡。處在他最近晉升至監督者行列的情況、以及眼下這個狀況之間，議會的最新成員發現他自己倒是想要比較簡單的戰爭時期，儘管其後果在某些方面更令人不愉快。當O5-1 不耐煩地清喉嚨時，他在拋光桃花心木桌旁的位子坐下。
這十三個聚集在這個房間的人，即使在最好的情況下都是不苟言笑的，甚至在他們之間被視為同志情誼的黑色玩笑及絞架幽默現在也無處可尋。如果會議要求中的暗示是如他所想的那樣，那麼某些需要他們今天來討論的會是他在基金會生涯中所遇到的全新議題。他開始發現，任何新事物很少是好的。他從前額撥開一絡迅速變白的頭髮，彈開他的打火機並點了一支新的菸。
在桌首，一個精瘦、穿著訂製西裝的男人瞇了瞇眼，臉上黑褐色的皮膚佈滿儀式性的疤。他冷靜地以低沉的聲音喚起眾人的注意。O5-1 沒有浪費時間。「 O5-3，你是我們北美區的董事，請向議會報告。」
一個圓潤、鬍子灰白的男人緩慢的站起來，並且拉直他的背心及金錶鍊以便發言，O5-3調整了下眼鏡及猶豫了片刻，在開口前環視了一下桌旁的十二名同僚。O5-8 覺得他在老人的鬢角看到一粒汗珠。
「先生們，如各位所知，我的辦公室在48小時前收到了來自五角大廈的機密電報。由於這封電報的性質，因此即使是在我們的一般通訊管道裏，我也不能透漏它的內容，因而有了這次緊急會議。這是我所收到的電報。」
05-3 打開信封、拿出一張薄薄的黃紙，並且在將信件調整至眼前適合的距離時清了清喉嚨，接著他開始大聲地朗讀信件內容。
「俄羅斯已經擁有核武器，強權間的均勢已被打破。」
桌子的另一端，O5-13 嘲諷地哼了一聲。
「國際社會現在面對一個敵對勢力、他們裝備著毀滅性無窮的武器。為了世界著想，必須限制俄羅斯人。美國要求基金會合作以確保人類繼續存活。」
發福的監督者暫停片刻以便再次調整眼鏡及清喉嚨。O5-8 在通常鎮定自若的男人猶豫前看了看他，接著知道他的懷疑已經得到證實。
「基金會應該於兩周內移交以下資產給美國國防部。」
當他們面對的情況開始明朗，私下抱怨聲便開始出現在房間各處。O5-8 目睹著柏林不斷升級的緊張局勢，並且漫不經心地想著到那一天到來還要多久。然而，面對現在這個時刻，他感到他似乎已經來到了懸崖邊，他憤世嫉俗的猜測現在已經被日益增長的恐懼取代。他已在其他職責及生活中注意到，儘管有些人在等待他們的命運時，有能力說笑及高談闊論，但在絞刑架前也只能退縮、畏懼那些他們曾覺得他們能接受的事物。現在O5-8 感到不那麼喜歡的熟悉感。
O5-3 開始朗讀美國人堅決請求移交的異常項目。私下抱怨聲隨著越來越長的清單變大，當提及Keter級項目或索要整個站點的持有權時則不斷被咆哮打斷。最後，O5-3 列舉了五十三個項目、四個站點，以及三百四十八位人員。所有人鴉雀無聲，除了O5-13 逕自地咕噥著。
「真他媽的糟。」Yóbanny v rot
副主任拉福胥Lafourche再一次調整他的袖扣。自派任為基金會對美國聯絡人開始，他從來沒有習慣、也不太喜歡穿西裝；無論去哪間裁縫店訂製，從他太太老是叮嚀千萬別磨損了的皮鞋到永遠需要打得筆直的領帶，他穿著它們工作時總是覺得拘束。他現在有太多的責任要擔，以至於無法重拾拉福胥特工的身分。雖然他已不再是特工，但每天像是穿上外勤制服那樣拍拍袖口及扣上外套的扣子、仍使他忍不住微笑。
他的警衛專員站在他後面，環視著遠處的休息站及高速公路、凝視著黑夜。
「沒有人會從玉米田出來的，史迪威Stillwell。我們已經確認人都離開了吧？」
年輕男子面向他的上司。「呃，我的意思是，是的，但是市-」
「是我們的人，史迪威。他們離開並且到集合點了吧？」
年輕男子將他的目光轉回黑夜。「是的，長官。」
拉福胥發出緩慢、節制的嘆息，將手放進他的口袋，並且靠著車子。
「什麼都沒有了。」
兩人一言不發了數分鐘，蟋蟀的鳴叫聲和動物偶爾經過的沙沙聲是他們周遭區域唯一的聲響。車頭燈出現在高速公路上，當史迪威伸手拿他的無線電聽筒時、他變得拘謹起來。
拉福胥再次站起。「白馬王子來囉。」
當一輛克萊斯勒駛入車道、並停靠在基金會製的福特shoebox旁時，史迪威向聽筒緩慢而嚴肅的說了一連串代號確認這次會面。兩名黑西裝男子從駕駛座和副駕駛座下來，其中一位移動到後座替戴眼鏡、頭髮稀疏的紳士開門。第三個男子一下車便快速地拉上長而起皺的褐色大衣以抵禦深秋的寒意。三人會合後走向拉福胥和史迪威。
拉福胥微笑著伸出手。「晚安，部長。五角大廈一切都好嗎？」
美國國防部長面無表情地看著拉福胥伸出的手，接著看向拉福胥左側的史迪威。「你一直以來總是太過隨便，」詹森部長在拉福斯收回伸出的手時說道。「那麼？你的人叫我們到這個偏僻的地方來聽你的回覆。我現在就想知道。」
微笑慢慢地從拉福胥臉上褪去。「這是件嚴肅的事。別著急。你們向我們提出了許多需求。」
「這些年來你們已經從美國財政部拿了不少，」詹森毫不修飾地說道。「可以說我們只是想要屬於我們的那些。」
「這下好了，」拉福胥以他最慢的腔調回擊。「我們所拿的盧布正好只比美元少。部長。」
沉默降臨在五人之間。兩名保鏢的目光從未離開拉福胥與史迪威。過了一會，這裏只剩蟋蟀的叫聲以及在月光中隱約可見男人們呼出的霧氣。
「道路安全，前進，完畢，」史迪威的無線電劈啪作響。
史迪威呼出的霧氣較其他人的稍微短促。與他面前的保鏢保持目光接觸後，他舉起了無線電聽筒。「收到。繼續前進，完畢。」
「你很快就會得到我們的答覆了，部長，」拉福胥說道。「但是我們將在距離這裏約五英里處告訴你。我們走吧。」
詹森靠近拉福胥。「如果你想做些什麼，最好記得-」
拉福胥抬起他的手假裝防禦。「有什麼，距離這裏五英里外還有三輛車？以及一個戰機中隊準備來猛烈掃射我們，如果我沒猜錯的話？」
詹森一言不發。
「拜託，部長。我們並不蠢。但我們有許多要討論的，而且在這片玉米田中真是天殺的冷。跟著我們的車就好，這用不了十分鐘的。」
詹森等了數秒鐘後，向他的人示意開車。部長在開始跟上拉福胥和史迪威前再次看了他們一眼。
基金會的特工向他們的車走去。當拉福胥坐進車裏時，他對美國代表團喊道。
「你們一定要跟上啊。史迪威真的開很快。」
在會議室中過了兩小時後，咆哮聲越來越大。議會已經分裂成大致兩個陣營，以O5-2 為首的一派是希望立刻行動結束杜魯門政府，而他計畫「從歷史中抹除選定的十七個人」，另外那些想要安撫美國人的想藉由不同程度的(端看是哪位監督者在說話)同意他們的清單來討價還價，這一派則以彼此間立場罕見一致的O5-3 和O5-13 為首。
「我們的非常使命是為了全體人類的利益收容這些現象，」O5-2 怒吼、並且拍桌強調，「而你們卻將它們轉作戰爭之用？你們一定是瘋了！」
O5-13 眼睛下方的眼袋在這次討論中變得更深沉了，但O5-8 知道現在困擾著十三的是極度疲勞，這已經超過單純激烈爭論所帶來的影響了。老人懶洋洋地朝好鬥的O5-2 揮了揮手。
「那我們的替代方案是什麼？如果你相信你能成功襲擊現任美國總統，那你比我所想的還要傻。我只能希望藉由目前我們對因果性異常的粗略理解，能讓你與你珍貴的突擊隊成為第一個通過正門入侵的人。」
青筋浮現在O5-2 的前額上。「大師說了，投降並等死！絕妙的策略啊！」O5-2 的拳頭在桌面猛擊，附近的一疊紙因而移位、並且如瀑布般自桌沿落下。他努力克制自己的怒意，現在說話緩慢而刻意。
「不要誤會。如果我們移交這麼多對美國人而言只是個項目的事物，以他們無比的狂妄，他們會做的第一件事便是打擊莫斯科。我們將會看到相信自己已經精通原子的孩子引發第三次世界大戰，並且部署可怕程度遠超科學所能想像的武器。」
O5-2 環視房間，這裏自幾個小時以來第一次安靜下來。他接著說。
「如果我們向這份強硬要求低頭，我們也可以說是在自掘墳墓。需要保護的共識現實將不復存在。如果我們同意這份要求，基金會的存在便沒有意義。美國透過使用未知的東西來壯大聲勢，與將要投放的那些相比，他們如此害怕的放射性荒原將成為至福樂土Elysian Fields。」
房間陷入O5-8 感覺似乎有數分鐘的沉默。最後，額頭充滿汗水的O5-3 回應。
「我們不知道蘇聯和美國之間將來會發生什麼。我們肯定知道在公開衝突之中，基金會和美國之間將會發生什麼。」
這時，房間內的情緒再次爆發，咒罵與咆哮漫天飛舞、紙張散落各處、枝微末節在生存危機中被遺忘。O5-8向後靠，觀察著正在發生的情景，注意到似乎沒有人注意到他在這裏。沒有人，除了O5-1，他靜靜地看著爭論發展，並且從房間的另一端與O5-8 交流。當其他監督者在盛怒之中時，O5-8 思索著他們全體面對的困境，而且在O5-1 無聲的暗示下，反覆地在腦海裏想著各式各樣的解決方案。在他腦海中，形勢忽然開始變得明朗。O5-8 向O5-1 點點頭。O5-1 以手勢回應，並期待地向前傾。
沒有人注意到，O5-8 拿著他的玻璃杯並站了起來。他喝下剩餘的水幫助他潤嗓子，接著盡全力迅速將玻璃杯扔進他座位正後方的石造壁爐。精緻的水晶玻璃爆開，小水珠般的玻璃灑在玻璃壁爐的石造部分上，精美工藝品破碎產生的刺耳嘈雜聲震得房內眾耳欲聾。所有咆哮戛然而止。全部討論暫時停歇。其他十二位監督者轉向O5-8，他瘦小的身影成為房內眾人的焦點。
「先生們，」他以他輕微受柏林口音影響的英文說道。「我有個計劃。」
兩部車停在一個強風吹拂的低矮山丘上。五人跨出各自的座駕，聚集在一棵單獨生長的橡樹旁。在他們的下方，向北看去是個窗燈明亮、路燈點點的小鎮。
拉福胥拉起大衣以抵禦寒冷。「下方，是伍德維爾鎮，人口數837人。你們已經從對於會面地點和環境的事先偵查知道了。」
「講重點，」詹森咕噥道。
「我想，你們不知道的是，這個伍德維爾鎮也是我們所稱的Site-63A。」
部長面色陰沉。「胡說，我們有一份完整的資訊-」
「不。你們沒有，」拉福胥插嘴道。「你們是在理解不完全的情形下提出你們的要求的。今晚，我們打算幫忙糾正某些事情。看著，我們已經準備好示範的例子了。史迪威，麻煩你了。」
史迪威啪的一聲打開基金會製福特的行李箱，拿出一個黑色公事包。當他靠近部長時，他注意到保鏢的手緩慢移向他們夾克下方的突起。他慢慢的按開公事包，並且向部長和他的人展示內容物。
「雙筒望遠鏡，」史迪威說道。「你們每個人都有。」
美國代表團猶豫地拿起望遠鏡。「你們到底在搞什麼，拉福胥？」部長問道。
「你的答案。你將會在這裏得到它。將望遠鏡對準下方的小鎮，你將會發現你們的資訊有多麼完整。史迪威？」
警衛專員一直害怕這一刻，但拉福胥是對的，那裏什麼都沒有了。一點選擇都沒有。
史迪威打開他的無線電。「周邊管制，明白我說的嗎，完畢？」
「收到，完畢，」一個不知名的聲音在黑夜中某處回應道。
「關閉系統Alpha到Foxtrot。切斷系統主機的電源。疏散所有剩餘人員。」
史迪威看著拉福胥。拉福胥慢慢地點頭。
「Site-63A，除役。完畢。」
「荒謬，」O5-5 嘟囔道，「完全不可能。如果我們這麼做，美國人將會在數小時內打擊我們！」
O5-5 的聲明得到其他數位監督者零零星星的支持。O5-8 堅持不懈。
「如果我們將其售出就不會。我們所要做的是說服他們我們還有足夠多的隱藏資產，如此他們將會需要延緩任何對抗我們的行動，直到他們有更多的情報為止。」
當O5-2 在桌子的另一端踱步時，他轉過身來。「所以他們是下星期過來殺死我們，而不是明天。」
「不，」O5-8 繼續說。「我們為自己爭取時間將我們能夠轉移的資產重新安置到他們鞭長莫及的地方。我們無法得到所有資產，但我們應該阻止大部分危險的項目落入他們的手中。」
「那蘇聯呢? 他們肯定已經預料到了，並且正在制定他們自己的計劃，」O5-3 插嘴道。
「毫無疑問，」O5-8 答道。「雖然我們仍未收到最後通牒，但是這將在他們知道美國人的作為後不久到來。因此我們也得從俄羅斯及東歐撤離。」
O5-13 看似透過一扇高處的窗戶向外看著，實則陷入沉思。當他在盤算著計劃時、漫不經心的咬著指頭、向著遠方念著，「美國人將會預料到這個花招。」
「計畫的強度取決於我們選擇犧牲的站點。」
整個房間的人看向桌子末端。O5-1 現在正在說話。
「我們沒有足夠的資產讓我們能夠瞞過情報部門，好讓我們能組織任何長期的抵抗，」監督者之首緩慢而嚴肅的說。「但是在美國有數個站點可以在走投無路時提供必要的心理影響，將比較持懷疑態度的計畫者拖在五角大廈。」
O5-3 皺起眉頭，劃過心裏的清單。「如同Site-13 那樣， Site-101 是個選擇。但需要幾個星期的準備。不，我不-」
「我腦中有個站點適合這個目的，」O5-8 插嘴。「最起碼的準備是必要的，該自限性的現象足以產生干擾，而且一旦它自我耗盡便不會造成大規模嚴重危害。」
房間再次安靜下來。除了偶爾出聲贊同O5-2 以外，沉默了大半天的O5-9 冒昧地說。「這太駭人聽聞了。我們不能允許它發生。你這是要我們拋下平民、令他們任人擺布。」
「你不是為了戰爭而在這裏的，對吧，9? 」O5-8 以緩慢而諷刺地語調說。
「如果你暗指參與進無意義的屠殺行動是有必要的討論的，我-」
「我一直在維持帷幕，我的前任和我都是。我們做的事你們都知道。而我所做的事則是以保密的名義為人類服務。那時你們沒有一個人提出異議。」當O5-8 在說話時，他頭一次感覺到開始流露的少許怒意。「不，其他人厭倦了重擔。現在，對於這個世界的責任來到了你們的面前，你們應當在黑暗中承擔、但你們退縮了。」
O5-8 轉向房間內的其他人。「現在只有一種行動方案。問題是你們是否有能力看透。現在我要求舉行投票。」O5-8 坐下，他的手在桌面下看不到的地方顫抖著。
O5-1 向監督者議會宣布。「提議如下。」
在史迪威下令約五分鐘後，開始有聲響在下方的城鎮響起。數以千計的事物發出模糊、低沉的聲音，聽起來隱約像人們咕噥著無法理解的低語。越來越快。越來越大聲。遠處的聲音伴隨著詹森聽起來像扭曲金屬時的隨機爆響，不尋常的回音穿過下方平坦的大草原。
燈火在下方每一間房子閃爍著。不久後，他可以辨認出人們在閃爍的光點下離開家園、隻身在深夜的大草原中的身影。人們從門窗衝出，盡可能快地向車子移動、跑向街頭。
部長正想著要一個解釋，但在他這麼做之前，閃爍的燈火開始變暗。陰影的觸手自明亮的窗戶及敞開的門口蔓延開來，個別的黑暗之線似乎凝固並連接在一起、形成厚實而黏稠的團塊。金屬扭曲的刺耳聲來得更加頻繁、這非物質的聲音響得更急促，其急促的程度達到了巔峰。下方城鎮的燈火開始改變，柔和的黃色與白色讓位給均勻、病態的綠色調。
他艱難地說道。「看在…看在上帝的份上，你們做了什麼？」
拉福胥的目光一直沒有離開部長。「你只要繼續看著就好。」
透過雙筒望遠鏡，他看到粗壯的陰影之索朝大街小巷蔓延、搜索著逃難的倖存者。已被捉住的倖存者們陷在無法看透的黑暗之網中，接著被拉回他們的家中。這情境對美國代表團的三名觀察者而言十分明顯，那就是沒有人能逃離；黑暗現在籠罩著車輛、蜿蜒穿過橋梁與長凳，勢不可擋地搜索及尋找著所有試圖逃跑的人。
史迪威清楚的知道發生了什麼，所以只想把胃裏的東西吐在樹的後面、並且用手摀住耳朵。儘管這會犧牲許多人，但是他知道這一刻必須按計畫進行。他堅持他的想法並等待著。
每當有倖存者被拉回他們的房子，便有一盞燈會閃爍數秒後熄滅。一開始，部長認為這些燈是熄滅，但旋即注意到那些燈其實是消失了。建築物開始明顯地在消失，當黑暗控制住所有原本的居住者後，房子便突然消失。隨著伍德維爾鎮的現實陷入一個逼近的奇點，城鎮的燈光從郊區向鎮中心迅速地黯淡下來。
當最後一個男人扭動著和尖叫著從自家門口被拉進去後，城鎮中心的最後一盞燈消失了。門關上、燈熄滅、建築消失，一切突然寂靜。
三位觀察者放下他們的雙筒望遠鏡，盯著黑暗中空空如也的地方，那裏在不到半小時前有一個人口數為837人的城鎮。
蟋蟀率先打破了落在山丘上五個人之間的沉默。接著拉福胥也開口了。
「基金會拒絕接受你們的要求。無論在那裏有什麼力量能造成你剛剛目睹的現象，都不是讓任何國家拿來對抗人類的。我們的使命遠大於你們的、大於蘇聯的。是為了全人類的。」
拉福胥現在靠近了詹森部長，並且近乎咄咄逼人般地向前傾。
「如果美國侵擾或干預任何基金會資產，我們將會堅壁清野，包括所有不在你們清單上的那些。而且你們剛才看到的還不是最糟的。」
拉福胥轉身並厲聲說道。「這就是我們他媽的回覆。部長。」
國防部長啞口無言，他的臉上遍布著極度的惱怒和恐懼。美國代表團三人一言不發地回到他們的車上，飛速駛進了黑夜中。
史迪威現在遵循他的本能，在橡樹前彎腰，嘔出膽汁和胃酸、接著乾嘔及咳嗽，與他方才下令的艱鉅性相配的只有增加的自我厭惡感。當拉福胥接近他的背後時，他仍跪在樹前。
「他們相信了嗎？」史迪威勉強克服了虛弱。
拉福胥等了數分鐘。「現在而言，或許是信的。你可以期待密探在這幾天將大量出動，走遍這討厭國家中的每個廢棄礦井和無人荒谷，檢查看看我們是不是在唬爛。指揮部說我們需要兩個星期。我希望上帝讓我們擺脫這場暴行。」
年輕的警衛專員以袖子擦嘴。「長官。下…下一步是什麼？」
停頓片刻後。「孩子，你的俄文怎麼樣？」
O5-8 從私人鐵路巴士1的窗戶看著阿爾卑斯山。現在天黑得快，當他抵達維也納時將已漆黑一片。
「我已經將命令發給北美指揮部。」O5-1 坐在他的皮椅上說道。「你準備好繼續進行了嗎?」
監督者再次沉思他與開羅方面的聯繫。在雅加達、約翰尼斯堡，以及邦加羅爾2，僅僅是考慮物流就令人恐懼。此刻他在這世界上最感受不到的是準備就緒的感覺。「我們按您的要求行動，」他回覆道。
監督者之首點頭。「你可能不會相信，漢斯，但我知道你此刻在想什麼。」O5-1 站起來，在O5-8 的窗邊找了個位置。「我唯一能對你說的是現在這些很重要。投票結果是得到支持的，不必考慮票數差距。決議已經做成。而且我安排你負責這次行動，因為我相信你是最適合這種差事的。」
年輕的男子將手放在窗上，山上空氣的冷意立刻自另一端穿透到他的手指上。「告訴我，就你真實的看法。你覺得我們能擺脫目前的情況嗎? 」
O5-1看著窗外的黑夜，山現在幾乎從視野中消失了。「我不知道。」
O5-8帶點幽默感的輕笑道。「我也是，監督者先生 Herr Overseer 。」